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Groupama a conduit avec succès une émission de titres subordonnés à durée indéterminée pour 600 millions d’euros
Groupama annonce avoir réalisé le 7 janvier 2026 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 600 millions d’euros, avec un coupon de 5,750%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.
Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre final sursouscrit plus de 4 fois.
Les principales caractéristiques de la nouvelle émission sont les suivantes :
Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des titres : BBB par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 600 millions d’euros
Date de pricing : 7 janvier 2026
Date de règlement : 14 janvier 2026
Coupon : 5,750%
ISIN : FR0014014IQ4
J.P. Morgan (Coordinateur global), Citigroup, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale CIB ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.
Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
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À propos de GROUPAMA
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 18,5 milliards d’euros.
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