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Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros
Groupama annonce avoir réalisé le 17 septembre 2018 le placement auprès d'investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d'euros, avec un coupon annuel de 3,375%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.
Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois.
Principales caractéristiques de la nouvelle émission :
Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des obligations attendue : BBB- par Fitch
Montant de l’émission : 500 millions d’euros
Date de pricing : 17 septembre 2018
Date de règlement : 24 septembre 2018
Coupon annuel : 3,375%
Date du 1er coupon : 24 septembre 2019
ISIN : FR0013365640
BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC (structureur unique), J.P. Morgan et Natixis ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.
Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Informations
À propos de GROUPAMA
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles, pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses deux principales marques – Groupama et Gan – le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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