Groupama annonce avoir réalisé le 19 mai 2025 le placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d’euros, avec un coupon annuel de 4,375% s’appuyant sur un spread de 190 points de base par rapport au swap. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit plus de 5 fois.

Principales caractéristiques de la nouvelle émission :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles

Notation des obligations : BBB+ par Fitch Ratings

Montant de l’émission : 500 millions d’euros

Date de pricing : 19 mai 2025

Date de règlement : 26 mai 2025

Coupon annuel : 4,375%

ISIN : FR001400ZUC0

Natixis (coordinateur global), Barclays, BNP Paribas, Citigroup, J.P Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).